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财经_高风险股权投资包装成固收产品 诺亚财富5亿私募产品踩雷始末

一位参与销售此产品的前诺亚理财师告诉21世纪经济报道记者,该款产品在销售时对理财师和客户确实都称其为类固收类产品,并未表明这是股权并购基金,对于具体的产品结构,以及关于优先、夹层、劣后出资金额和比例也...

  7月1日,誉衡药业(3.530, 0.21, 6.33%)(002437.SZ)发布了《关于控股股东所持部分公司股份司法拍卖过户完成的公告》,因债务违约于今年6月完成拍卖的1.05亿股公司股票已正式完成过户登记。

  但对诺亚财富的投资人来说,这还远远称不上是一个好消息。

  近日,21世纪经济报道记者获悉,诺亚旗下子公司诺亚正行销售的一款私募基金出现逾期,这款私募基金名为创世安霖二号私募投资基金,成立于2017年4月,期限3年,应于2020年4月到期,其债务人就是誉衡药业的控股股东,誉衡集团。

  但据该私募基银行信息港资人表示,2018年8月份之后,该基金的兑付已经不正常,2019年更是一次都没有兑付过,但诺亚一直未对投资人告知真实情况,直到2020年3月20日,诺亚召开投资人说明会,投资人才知晓誉衡集团已经完全丧失流动性,该产品进入了无限期的逾期状态。

  但对“踩雷”的数百名投资人而言,令他们难以接受的是,这款产品在对投资人进行宣传销售时,一直被当作低风险的固定收益类产品,其出现在诺亚APP中的类别也是固定收益类。直到2020年3月,诺亚与投资人的沟通会上,投资人才被告知这是一款高风险的股权并购基金。诺亚财富之后将该产品移出了类固收类别,并在后台更改了该款基金的名称和产品信息。

  此外,多位投资人对21世纪经济报道记者表示,他们一直不知情,诺亚发行的该款基金属于中间级,优先级为出资30.6亿元的渤海银行,远超中间级和劣后级的金额,这导致诺亚即使赢了官司也并没有优先处置权。

  21世纪经济报道记者就此产品违约事件向诺亚财富求证,诺亚财富官方回函表示,自基金遭遇风险,公司立即采取行动,积极通过多方途径包括法律诉讼要求誉衡集团履行责任,截止到目前,基金累计向投资人进行收益预分配的款项约为基金初始投资款的14.57%。而在未来,诺亚将继续履行管理人职责,尽全力继续推动基金退出。目前对风险资产处置需要以时间换空间。

  21世纪经济报道记者也就此事向渤海银行进行求证,但截至发稿,渤海银行尚未对此事对记者进行回复。

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